常見問題分類

客戶管理

一、什么是客戶管理

客戶管理,是指賣家通過該功能,可以管理和跟蹤自己的客戶信息,了解自己的客戶當前情況。具體功能包括客戶的新建、客戶信息的編輯、添加客戶的聯系人、添加客戶的證件信息、添加拜訪記錄等。


二、如何新建客戶

1、客戶管理頁面,點擊“新建客戶”按鈕,進入新建客戶頁面。

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2、新建客戶頁面,根據頁面提示填寫客戶信息,然后點擊“保存”按鈕,即可完成客戶的新建。

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三、如何查看客戶的詳細信息

1、客戶管理頁面,點擊“查看”按鈕,即可進入客戶詳細信息查看頁面。

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2、客戶詳細信息查看頁面如下:

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四、如何編輯客戶信息

1、客戶信息詳情頁面,點擊“編輯”按鈕,即可進入客戶信息編輯頁面

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2、客戶詳情頁面,按頁面提示,修改客戶信息,然后點擊“保存”按鈕,即可完成客戶信息的編輯。

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五、如何添加客戶的聯系人信息

1、客戶詳情頁面,選擇“聯系人”標簽,然后再點擊“新建聯系人”按鈕,即可添加聯系人。

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2、添加聯系人頁面,按頁面提示信息,填寫聯系人信息,然后點擊“保存”按鈕,即可完成聯系人的添加。

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六、如何管理客戶的證件信息

客戶詳情頁面,選擇“證件信息”標簽,然后點擊“編輯”按鈕,即可上傳客戶的證件信息。

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七、如何添加客戶的地址信息

客戶地址信息,包括客戶的收貨地址和收票地址。

客戶詳情頁面,點擊“地址信息”標簽,然后點擊“新建收貨地址”或“新建收票地址”按鈕,即可新建地址信息。

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八、如何添加客戶的發票信息

客戶信息詳情頁面,選擇“財務信息”標簽,然后添加點擊“修改”按鈕,填寫發票信息即可。

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九、如何添加客戶的拜訪記錄

拜訪記錄的記錄類型,分為快速記錄、電話跟進和上門拜訪。企業可以根據實際情況,選擇拜訪記錄的記錄類型。

客戶信息詳情頁面,選擇“拜訪記錄”標簽,然后在輸入框填寫拜訪內容,最后點擊“發布”按鈕。即可完成拜訪記錄的添加。

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十、如何管理客戶關聯的線索信息

客戶關聯的線索信息,是為了方便企業了解客戶轉換的過程。

客戶詳情頁面,選擇“線索管理”標簽,然后點擊“新建線索”按鈕,可以為當前客戶添加線索信息。

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十一、如何管理客戶相關的文件

客戶詳情頁面,選擇其他附件標簽,然后點擊“上傳附件”按鈕,即可上傳客戶相關的文件信息。

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